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2020年棉花种植全程机械化装备运行态势

www.caamm.org.cn    2021-09-03

文章来源:    作者:   文章类型:普通


棉花种植机械是农业机械的重要组成部分,涵盖了棉花种植全过程机械化设备,包括耕整地(耕)、种植施肥(种)、田间管理(管)和收获(收)等环节。2020年,我国棉花种植机械行业保持了良好的运行态势,以播种机、残膜回收机为代表的棉花种植机械呈现产销两旺的市场行情,延续了以往年度快速增长的态势。

一、中国播种机市场分析

20世纪末,随着工业化的快速发展,农业生产对效率提出了更高的要求,并且由于农村适龄劳动人口的大幅减少,我国农作物播种作业开始向机械化方向发展。近年来我国播种机械行业整体取得了巨大进步,各类播种机应用得到快速发展。

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2020年我国播种机行业内三百余家企业销量规模为16.46万台,同比增长44.64%,市场规模约为19.75亿元。未来,伴随农业现代化和农业机械化不断发展,我国播种机行业将保持稳定增长。预计到2023年我国播种机销量规模将达到30.20万台,未来三年复合年增长率19.50%。

表 1:2018-2023年中国播种机销量规模及预测

分项

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

销量(万台)

8.77

11.38

16.46

21.15

25.42

30.20

增速

12.15%

29.76%

44.64%

28.50%

20.20%

18.80%

资料来源:全国各省市农机购置补贴系统

受各地区农作物种植类型差异,播种机在各地的应用类型有所不同,其中,免耕播种机的主销区域是河南、山东、黑龙江和吉林,内蒙古和辽宁地区播种机械以穴播机为主,安徽以条播机为主,新疆地区以精量铺膜播种机为主。

2020年我国各类主要播种机销量市场占比中,免耕播种机约为33.0%,穴播机占比约为21.0%,条播机占比约为14.0%,精量铺膜播种机约为10.0%,旋耕播种机、根茎作物播种机、小粒种子播种机和其他精量播种机等其他占比约为22.0%,播种机市场中较为传统的条播机、穴播机等其他产品依然占比较高。

二、中国残膜回收机市场分析

我国是世界上最大的棉田地膜覆盖国,由于旧残膜的清除和回收并未引起高度重视,我国农膜残留量很高,残膜率达20%-40%,比如新疆棉花种植农膜残留率25%,这意味着我国农膜每年残留量高达四十多万吨。当前,我国残膜回收依然主要依靠种前的人工捡拾、搂耙搂,采用机器捡拾普及率较低,采用高效率残膜回收机的情况少之又少。

残膜回收机作为农业废弃物利用处理设备,尚处于行业发展初期,也属于我国棉花种植机械短板领域之一。

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2020年我国残膜回收机销量约为2,000台左右(不含残膜回收农具),同比增长26.58%,市场规模约为2.30亿元,我国残膜回收机整体市场规模还较小。

表 2:2018-2023年中国残回收机销量规模及预测

分项

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

销量(台)

1,200

1,580

2,000

2,600

3,500

4,700

增速

26.32%

31.67%

26.58%

30.00%

34.62%

34.29%

资料来源:全国各省市农机购置补贴系统

残膜回收是生态环境保护、耕地资源保护、农业绿色可持续发展和农业提质增效的发展需要。伴随国家政策扶持和购置补贴的支持,未来我国残膜回收机行业将呈现快速发展态势,残膜回收机将成为全程机械化标配农机。联合作业类型的残膜回收机市场将呈高速发展态势,未来残膜回收机市场空间广阔。预计到2023年我国残膜回收机销量约为4,700台,未来三年复合年增长率34.45%。

联合作业类型的残膜回收机,如残地膜回收与秸秆还田联合作业机、棉秸秆粉碎还田及残膜回收联合作业机等,具备联合作业、残膜回收率高、膜杂分离效果好、机具性能稳定可靠、省时省工等优势,是未来残膜回收机重要发展方向和类型。

三、中国喷药机市场分析

1、喷药机

喷药机属于农业机械的植保机械,喷药机作为农作物“耕、种、管、收”四大作业环节中不可或缺的重要一环,近年来伴随农业机械化程度的逐步提升,喷药机的应用更加广泛。

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2020年我国喷药机行业内两百余家企业喷药机销量总规模约为5.56万台(不含植保无人机),同比增长0.50%,市场规模约为9.46亿元。喷药机作为必不可少的植保机械,面临着良好的发展机遇。市场刚性需求加之国家农机补贴政策对喷药机将长期持续驱动,未来我国喷药机市场将整体呈现增长态势,预计到2023年,我国喷药机销量将达到6.20万台,未来三年复合年增长率4.45%。

表 3:2018-2023年中国喷药机销量规模及预测

分项

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

销量(台)

5.62

5.54

5.56

5.69

5.91

6.20

增速

2.74%

-1.50%

0.50%

2.20%

3.90%

5.00%

资料来源:全国各省市农机购置补贴系统

2020年我国喷药机中动力喷雾机(小型喷雾机)销售比重为40.50%、喷杆式喷雾机比重为39.18%、风送式喷雾机比重为20.32%。

受我国农业种植分散的特点影响及价格影响,当前我国喷药机市场中动力喷雾机(小型喷药机)依然是市场比重较高的产品。随着土地流转速度加快、集约化经营等,未来动力喷雾机(小型喷雾机)市场将逐步会被喷杆式喷雾机和风送式喷雾机大幅替代。

2、植保无人机

这两年伴随各地方补贴的出台刺激,我国植保无人机市场十分火热,呈现爆发式增长。

表 4:2018-2023年中国植保无人机销量规模及预测

分项

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

销量(台)

17,500

26,000

50,000

68,000

80,000

88,000

增速

133.33%

48.57%

92.31%

36.00%

17.65%

10.00%

资料来源:全国各省市农机购置补贴系统

2020年我国植保无人机销量规模约为50,000台,同比增长92.31%,市场规模在25.00亿元左右。截止到2020年底,我国植保无人机保有量已经超过10.0万台。

面对国内18亿亩的耕地植保市场需求,未来我国植保无人机将依然保持快速发展态势,并回归合理增速,预计到2023年,我国植保无人机销量规模将达到88,000台,未来三年年均增速为13.76%。

四、中国联合整地机市场分析

联合整地机可一次完成灭茬、旋耕、深松、起垄、镇压等多项作业,具有作业效率高、作业效果好的特点,不仅节省了土地耕作的成本、降低了费用,而且还减轻了农业机械多次进地造成的土壤压实问题,深受农民用户的认可,近几年我国联合整地机取得了快速发展。

表 5:2018-2023年中国联合整地机销量规模及预测

分项

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

销量(万台)

1.50

1.76

1.89

2.13

2.45

2.89

增速

14.50%

17.33%

7.39%

12.50%

15.20%

18.10%

资料来源:全国各省市农机购置补贴系统

2020年,我国联合整地机销量规模约为1.89万台,同比增长7.39%,市场规模约为11.34亿元。联合整地机作为复合功能的整地机械,是未来农业耕整地环节必不可少而且潜力巨大的整地机械,未来联合整地机市场将保持快速增长态势,预计到2023年我国联合整地机市场销量将达到2.89万台,未来三年复合年增长率16.64%。(海洋之神8590cm登陆信息与会员部)





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